2022-08-29 17:49:51
2022年前7月我国服装出口分析
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7月份,我国服装(含衣着附件,下同)出口继续攀升。7月当月服装出口196.4亿美元,同比增长18.5%,高于今年上半年出口12.1%的增幅。1-7月,服装累计出口999亿美元,同比增长13.3%,创历史同期新高。

1前七月我国服装出口情况针织服装出口量价齐升,梭织服装价格大增1-7月,针织服装出口451亿美元、128.5亿件,同比分别增长21.6%和10.5%,出口价格同比增长10%。梭织服装出口420.9亿美元,同比增长18.8%,出口数量75.4亿件,同比下降2.1%,出口价格大幅增长21.4%。衣着附件出口91.6亿美元,同比增长26.9%。

初步分析出口价格增长的原因,一是原材料价格上涨,二是出口品类有所调整,从较低价值的居家产品转向附加值较高的户外和通勤服装,三是消费回归线下,低价产品跨境电商出口有所放缓。

户外及通勤类服装出口快速增长随着海外生活方式向疫情前回归,户外、社交、通勤类服装出口保持较快增速。1-7月,大衣、防寒服出口同比增长46.2%,连衣裙、衬衫、毛衫、运动服/泳装出口分别增长22.9%、38.5%、29.6%和23.7%。围巾、手套、袜类等衣着附件出口增幅均超20%。居家类服装由于去年出口基数较大,且今年需求减少,增长明显放缓,内衣、睡衣、胸衣出口增速在10%左右。7月当月对主要市场出口增势迅猛1-7月,我对主要市场美国、欧盟和东盟服装出口分别为240.4亿美元、206.7亿美元和86.4亿美元,同比分别增长16%、21.9%和30.8%,东盟超越日本成为我第三大服装出口市场。1-7月,对日本出口76.9亿美元,同比下降1.2%,降幅较上半年有所缩窄。

从7月当月出口情况来看,对四大市场出口均有大幅增长,对美国、欧盟、东盟、日本出口分别增长21.8%、30.4%、46.7% 和26.5%。

从主要出口地区来看,1-7月,对拉丁美洲出口大幅增长35.8%,对非洲出口下降4.5%,对“一带一路”沿线国家出口增长14.5%,对RCEP成员国出口增长13.5%。从主要单一国别市场来看,对韩国、英国、澳大利亚出口分别增长8.9%、1.9%和20.7%;对加拿大、俄罗斯出口分别下降7.1%、28.9%。

浙江出口领跑,广东下降明显1-7月,浙江服装出口207.4亿美元,同比大幅增长30.2%,远超全国出口平均增速,占全国服装出口份额超过20%。广东出口下降5%,较上半年降幅有扩大趋势,7月单月广东出口同比下降11.8%。江苏、山东、福建上海分列第三至六位,同比分别增长15.1%、21.9%、4.9%和12.6%。新疆、江西湖南等中西部地区出口增势迅猛,同比分别增长69.7%、52.1%和71.7%,河北、广西服装出口降幅较大,同比下降近50%。在美加市场份额下滑,在日本份额有所回升1-6月,中国占美国、欧盟、英国、日本、加拿大、韩国、澳大利亚服装进口市场份额分别为22.2%、27%、24%、54.6%、29.3%、32.2%和61.5%。中国在美国、欧盟加拿大市场份额同比分别减少5.6、0.8和5.4个百分点。得益于RCEP正式实施带来的利好,中国在日本市场份额扭转多年来持续下降的趋势,同比略增0.7个百分点,此外,在英国、韩国澳大利亚市场份额同比也分别增加4.4、1.2和0.9个百分点。2国际市场情况主要市场进口持续增长各国普遍从疫情中解封,国际需求持续复苏。1-6月,国际主要市场中,美国、欧盟、英国、韩国、加拿大服装进口均实现两位数增长,同比分别增长16.6%、15.5%、21.2%、18%和10.6%,澳大利亚服装进口实现6%的平稳增长。

由于上半年欧元、日元兑美元大幅贬值,导致以美元计欧盟和日本进口增幅收窄或下降。1-6月,日本服装进口虽然以美元计下降5.8%,但以日元计仍增长7.3%。欧盟服装进口以欧元计增长27.3%,远高于以美元计15.5%的增幅。

主要供应国出口势头强劲上半年,越南服装出口173.8亿美元,同比增长13.3%,其中对美国出口增长14.7%。土耳其服装出口99.8亿美元,同比增长15.6%,其中对欧盟出口增长19.6%。上半年,全球主要市场自孟加拉进口服装达224亿美元,同比增长32%,欧盟、美国自孟加拉进口同比增幅分别为44.5%和59.6%。上半年,越南在美国市场份额同比增加2.1个百分点,孟加拉在美国、欧盟、日本市场份额同比分别增加2.5、4.4和1个百分点。3趋势展望美国通胀有所放缓受到地缘冲突持续扰动、新冠疫情冲击以及价格和库存压力持续攀升等因素的影响,美国下半年经济走势仍有较大的不确定性。美国7月份CPI同比增长8.5%,较上月9.1%增速有所减缓。7月服装CPI同比增长5.1%,比上月5.2%的涨幅略有放缓。美国服装服饰商店1-7月累计零售额1807.1亿美元,比去年同期增长9.5%。欧元区通胀持续走高欧洲或面临新一波疫情高峰,叠加极端天气、严重干旱影响,已受高通胀和能源危机双重夹击的欧洲经济将面临更大的衰退风险。7月欧元区通胀率8.9%,再创历史新高。经济合作与发展组织最新公布的综合领先指数显示,欧元区经济前景恶化,正在失去增长动力。日本经济增长仍面临严峻挑战受国际大宗商品价格波动、新冠疫情、日元大幅贬值等因素影响,出口与公共投资不足、消费增长乏力。日本经济在今年可能仍然无法恢复至新冠肺炎疫情发生前的水平。日本央行7月21日发表经济与物价展望报告,将2022财年日本经济增长预期由2.9%下调至2.4%,并预计2023财年经济增长2%。越南、孟加拉等国家下半年服装订单量下跌受全球经济衰退和高通胀的影响,西方零售品牌下半年库存压力增大,采购需求放缓,导致越南、孟加拉、印度、巴基斯坦等主要服装出口国陷入产销“倒挂”,未来订单大幅下滑。越南媒体vnexpress报道称,经过上半年6个月的强劲复苏,下半年很多工厂开始缺订单。巴基斯坦纺织厂协会表示,近期纺织业因停工停产减少50%以上的产出。

东南亚国家服装制造大量依赖从中国进口面料,海外服装生产国对中国面料需求减弱也间接反映出其服装订单不足。上半年,中国对越南、柬埔寨面料出口同比增幅分别为10.6%和32.5%。7月当月对越南出口面料同比下降0.2%,对柬埔寨出口面料增幅放缓至6.6%。

我国服装产业链在疫情以来表现出的强大韧性,有效支撑了国际需求的复苏。一方面,原材料价格和海运费回落、人民币兑美元贬值等因素将对下半年服装出口起到一定的稳定作用。另一方面,全球通货膨胀居高不下,下半年国际经济衰退、市场需求走弱风险增大。面对复杂的国内外环境,我国服装出口将面临更严峻挑战。

文章来源于:中国纺织品进出口商会服装分会

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